中菁- odoo  ERP 实施 杭州

示例图片三
首页 > Odoo资讯 > odoo知识库

Odoo记录规则 – 销售查看客户权限设置

2017-04-21 10:35:07 中菁- odoo ERP 实施 杭州 阅读
Odoo的权限管理有四个层次:
  • 菜单级别:

    即,不属于指定菜单所包含组的用户看不到该菜单。不安全,只是隐藏菜单,若用户知道菜单ID,仍然可以通过指定URL访问
  • 对象级别:

    即,对某个对象是否有‘创建,读取,修改,删除“的权限。OE中的对象可以简单理解为表对象,比如“客户”,“产品”,“销售订单”等都是对象
  • 记录级别:

    即,对象表中的数据的访问权限。比如同样访问“客户”对象,业务员只能对自己创建的客户有访问的权限,而经理可以访问其所辖的业务员的所有“客户”对象,这里的访问也可以进一步明细到“创建,读取,修改,删除”的权限
  • 字段级别:

    即,一个对象或表上的某些字段的访问权限。比如产品的成本字段只有经理有读权限,比如订单上的单价字段只有经理才有修改的权限等。

      在实际的培训和实施过程中,我们发现客户往往会提出很多记录级别的访问规则要求。最经典的就是:“我希望销售员只能看到他自己创建的客户,而其经理则可以看到所有业务员创建的客户信息”, 本文就是以这个需求为蓝本来介绍如何使用Odoo的“记录规则”来定制记录级别的访问控制。

测试环境创建:
  • 创建三个用户,分别是manager, sale1, sale2。 manager的“销售”应用的访问权限为:查看所有线索; 而sale1和sale2两个业务员的访问权限为:查看自己的线索, 这两个不同的权限实际上对应两个不同的:See Own Leads (group_sale_salesman), 和 See All Leads (group_sale_salesman_all_leads) 

1

  • 创建两个公司,分别为Company ABC 和Company XYZ, 每个公司下分别有两个联系人ABC Contact 1, ABC Contact 2, XYZ Contact 1, XYZ Contact 2

  • 3

  • 2

  • 4

  • 注意在创建的公司或联系人表单的“销售与采购”页签中有销售员选项,我们就是用这个字段(user_id)来过滤记录,该字段的默认值为空。若希望改变该字段默认值为创建用户的ID,只需改变一行代码即可实现,以后再做介绍。

记录规则设置:

     我们在做好了以上基本设置以后,可以尝试用前面定义的三个不同用户分别登录系统,并且为客户设置不同的销售员,在目前情况下,三个用户看到的客户记录完全一样,这是因为我们还没有为客户对象设置需要的记录规则。创建记录规则,需要有“技术特性”(Technical Features)权限,在做以下操作前先给予Administrator 用户该权限。并刷新页面。点击设置->技术->安全设定->记录规则 菜单项,对于本文之要求我们实际只需创建两条记录规则分别适用‘See Own Leads”组和”See All Leads”组,这样销售和业务员登录后就可以按要求看到不同的客户信息了。

      以下是设置好的结果,大家可以利用之前测试环境来验证以下的设置。我们在后面对这个设置做一些解释:

      See Own Leads组的记录规则

5

Sell All Leads 组的记录规则

6

我们首先来看适用于“查看自己线索”(See Own Leads)组的记录规则中的Domain设置:

['|', '|', '|', ('user_id','=',user.id), '&', ('user_id','=', False),('parent_id.user_id', '=', user.id), '&', ('user_id', '=', False), ('parent_id.user_id', '=', False), '&', ('user_id', '=', False), ('parent_id', '=', False)]

Domain实际上就是一个或多个过滤条件的组合,对于上例,实际上四条过滤条件的并集(求或),即:

user_id == user.id ?

这种情况最容易理解,左边的user_id是客户(合作伙伴)对象上的“销售员”字段的内部名称,右边的user表示当前登录用户。整个记录表示,客户的销售员的id如果与登录用户的id相同即满足条件。这个条件的满足,表示业务员能看到属于自己的客户(即客户上的销售员指定为自己的客户)

或者

user_id == False 并且 parent_id.user_id == user.id ?

此条规则以及下面两条规则,都是考虑了因为有客户可以有“公司”和下属“联系人”两层关系的情况。此条规则表示:当前的客户的销售员未定义(False),但是其父亲parent_id(即该联系人所属公司)上的销售员与当前登录用户相符时成立。

或者

user_id == False 并且 parent_id.user_id == False ?

当当前访问的联系人及其所属公司都没有设置销售员信息时,当前用户可访问该记录

或者

user_id == False 并且 parent_id == False?

当当前访问的公司(parent_id == False),没有设置销售员时,当前用户可访问该记录

对于“访问所有线索”组,我们只有一条简单的记录:

[(1, '=', 1)]

这是因为,“访问所有线索”组继承自“访问自己线索”组,默认适用于“访问自己线索”组的记录规则也适用于“访问所有线索”组,以上的记录规则永远为真,从而绕过了”访问自己线索“组的过滤条件。

7

好了,我们已经了解如何通过记录规则来实现“业务员能看到自己的客户,而经理可以看到全部客户”这样的简单要求。事实上,我们还可以利用记录规则中对于“创建”,“读取”, “修改”,“删除”权限的控制来实现,例如“销售员可以编辑修改自己客户,但对不属于自己的客户仅有查看权限,经理可以查看,编辑,删除所有的客户“这样的类似的稍微变化的需求。


Powered by MetInfo 5.3.15 ©2008-2018 www.metinfo.cn